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16元/股 天奈科技发行价确定

9月11日晚,科技发展股份有限公司董事会宣布发布天奈科技发布公告,确认发行价格为16元/股,按照净利润计算扣除2018年,相当于已发行股本总额(同等水平,市盈率为57.07倍。天奈科技将于9月16日进行线上线下订阅。

公告显示,该线下提交有效报价的投资者数量为193,管理的配售目标数量为2,609,相应的有效申请量约为196亿股,购买倍数为508.72倍。这反映出线下投资者的认购仍然非常活跃。

目前,天奈科技的A股是2018年德国纳米静态市盈率的38.71倍。截至9月10日,中国证券指数公布的化工原料及化学品制造业平均市盈率有限公司是16.53倍。有分析认为,从动态市盈率指数来看,发行定价普遍合理,主要原因是天内科技利润的快速增长。天奈科技2018年的净利润为6.8亿元,但2019年上半年实现净利润5.2亿元。主承销商民生证券估计,天内科技2019年的净利润为1.14亿元。此外,天奈科技产品的技术含量相对较高,其发行价格与静态市盈率相对应。高于行业静态市盈率具有一定的合理性。

如果发行成功,预计天外科技募集资金总额将达到9.27亿元。扣除发行成本约9843万元(不含税)后,募集资金净额约为8.29亿元。

在策略性配售中,此次发行的策略性配售包括赞助机构的子公司民生证券投资有限公司,最终战略配售250万股,占发行总额的4.31% 。

(文章来源:上海证券报)

(编辑:DF520)